7 conseils pour exploiter au mieux Calendly avec l'intégration Zapier et Make
Les consultants en automatisation savent que le temps est une ressource précieuse. Calendly est un outil fantastique pour faciliter la planification de réunions, mais saviez-vous que vous pouvez rendre le processus encore plus fluide et automatisé en utilisant des intégrateurs comme Zapier et Make? Dans cet article, nous allons explorer sept astuces pour optimiser votre utilisation de Calendly. Alors, commençons notre voyage pour devenir un consultant en automatisation encore plus efficace!
Automatisez les rappels et les notifications
Il est fréquent d'oublier un rendez-vous ou une réunion à venir, malgré les meilleures intentions. Pour éviter cela, utilisez Zapier et Make pour créer des rappels automatiques et des notifications. Vous pouvez configurer un déclencheur pour envoyer un e-mail, un message Slack, ou même un SMS lorsque le rendez-vous approche. Ainsi, vous et votre interlocuteur serez toujours prêts pour la réunion.
Intégrez Calendly avec votre CRM
Une intégration réussie entre Calendly et votre système de gestion de la relation client (CRM) peut accélérer votre processus de vente et de suivi des prospects. Grâce à Zapier et Make, il est possible de créer un contact automatiquement dans votre CRM lorsque quelqu'un réserve un rendez-vous avec vous. Cela facilite le suivi des interactions et la gestion des leads, permettant au consultant en automatisation de mieux visualiser ses efforts de vente.
Faites le suivi après les réunions
La clé d'une relation client solide est un suivi approprié. Utilisez Zapier et Make pour automatiser les messages de remerciement et les demandes de feedback après vos réunions. Vous pouvez également en profiter pour suggérer de nouvelles dates de rencontres ou mettre en place des actions à réaliser suite à la réunion.
Créez des tâches automatiquement
En tant que consultant en automatisation, le temps est précieux. Lorsque vous organisez des réunions, il peut être difficile de se souvenir de toutes les tâches qui en découlent. Heureusement, Zapier et Make vous permettent de créer automatiquement des tâches dans votre outil de gestion de projet. Ainsi, dès qu'une réunion est planifiée, les tâches associées apparaissent dans votre liste.
Centralisez vos informations
Il est essentiel de conserver les informations relatives aux réunions en un seul endroit pour éviter tout risque de confusion. Utilisez Zapier et Make pour connecter Calendly à votre outil de prise de notes favori, tel que Evernote ou Google Drive. Ainsi, toutes les informations pertinentes seront conservées dans un seul dossier, facilitant l'accès et le suivi.
Gérez les décalages horaires
Les consultants en automatisation travaillent souvent avec des clients et des partenaires situés dans différentes zones horaires. Zapier et Make facilitent la gestion des décalages horaires en vous permettant d'afficher l'heure de la réunion en fonction de la zone horaire de chaque participant. Plus besoin de jongler entre les calendriers et les conversions d'heure – tout est automatique.
Organisez vos types de réunions
Enfin, profitez de Zapier et Make pour distinguer les différents types de réunions auxquelles vous participez. En personnalisation les différents événements de Calendly (formation, coaching, meeting), vous pouvez automatiser les actions spécifiques à chaque type de réunion. Cela vous permet de gagner du temps et de mieux organiser votre journée.
En suivant ces conseils, vous serez en mesure d'optimiser votre expérience avec Calendly et de devenir un consultant en automatisation encore plus compétent. N'hésitez pas à explorer les possibilités offertes par Zapier et Make pour simplifier davantage votre quotidien.